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我对国产芯片的一些看法

2020-03-02
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最近几年,国产芯片突飞猛进,2019年国产芯片产值超过3000亿人民币,首次超过全球芯片产值的10%。

芯片行业,遇到了千载难逢的机会。芯片企业,如雨后春笋般涌现,到2019年底国内芯片企业数量已有1780家。先有数量再有质量,中国走这样的芯片成长之路,也无可厚非。但做芯片很烧钱,必须有持续的资金支持,成功往往需要十年。在企业融资和风险投资的互动过程中,一些问题也因此出现。有人说,是做投资的带偏了做芯片的;有人说,是做芯片的带偏了做投资的;也有人说,是周瑜打黄盖愿打愿挨。

不管怎么说,芯片创业企业都会有一个初心,是自我成就?还是产业报国?抑或是借机发财致富?这些我认为都不是,芯片企业的初心就是做好芯片。做不好芯片,其他无从谈起。国产芯片要更好地发展,作为行业人,我的看法是:芯片企业要不忘初心,芯片产品要体现价值,芯片投资要正向引导。

芯片企业要不忘初心


不忘初心,方得始终。芯片企业的初心是做好芯片

每个芯片创业者最初选择这条路都有自己的理由和出发点,无论他们当初为何走上创业之路,最后都将成为他们一生中最难忘和骄傲的事情。芯片之路,艰辛之路。创业路上,芯片企业不忘初心才可能走的更远。不要想着走捷径,捷径的终点可能是断崖;不要想着快速成功,短平快就做不了芯片。

初心,也有抵不过现实的时候。一些芯片企业开始偏离轨道,变成出产品是为了融资,哪里热就往哪里蹭,静不下心来钻研技术和打磨产品。要想真正成功,做芯片还得回归初心。

做芯片不是为融资


芯片创业企业面临三大挑战:技术、市场、融资。芯片企业的核心是做技术,再把技术转变为市场需要的芯片产品,实现这个过程需要大量资金支持。所以,对做芯片来讲,钱不是万能的,没有钱是万万不能的。融资,也就成为了芯片企业的硬实力。

但做芯片不是为了融资,不能为了迎合融资去做芯片。每个芯片企业开始创业的时候,都会做可行性分析,包括技术路线、产品方向、资金需求、竞争力和竞争格局分析、市场和客户分析、供应链分析等等。但也有一些芯片企业,走着走着就偏离了之前的方向或者走出新的方向,如果是基于技术优势跟着市场走,如果是基于客户关系和市场影响力发展出新的技术和产品,如果是基于企业战略布局来开发新的技术和产品,那么芯片企业的改变和选择也合情合理。

做芯片要跟着市场走,跟着技术走,跟着初心走,而不是跟着融资走。

做芯片不是蹭热点


做芯片可遇热点,但不可蹭热点。大家都看到的机会往往不是机会,大家看不到的机会可能是机会,机会永远留给有准备的人。

总有人问我,你们为什么不做某某芯片或者某个方向的芯片。我总是回答,我们现有的能力只能做好某某芯片或者某个方向的芯片。看清自己的能力,承认自己的能力,专注和发挥自己的能力,把能做好的芯片做好,把能拿下的市场拿下。否则,即使做出了芯片,也只能摆在公司的产品展示柜里给自己看,给投资者看。也许有人会想,怎么不去外请技术大拿来做芯片?去哪里请,技术厉害的要么在创业要么有了好位置。因此,做芯片必须考虑投入和产出,否则最后买单的只会是芯片企业自己。

做芯片特别需要专注,芯片技术研发需要长时间的积累,才有机会做出一款好芯片。

好芯片是磨出来的


做芯片就是和时间做朋友。芯片技术和产品的开发是一个持续优化的过程。一款芯片的设计开发,要根据产品的系统应用需求来定义芯片功能和性能指标,平衡功能集成和功能外置,并兼顾芯片兼容性,选择芯片工艺及工艺平台,追求芯片最优性价比,同时达到整个应用系统的低成本高性能。即使很有经验的研发人员,完成这个过程至少一年,甚至数年。

好芯片是通过研发多次循环迭代的结果,这个打磨的过程就是对初心的坚守。好芯片也需要时间窗口,把握住市场节奏,前提做好产品规划和研发跟进。

芯片产品要体现价值


随着市场竞争的加剧,芯片这个行业越来越难做了。钱越烧越多,盈利却越来越难。原本做芯片是挣钱的,做的人多了也就不挣钱了。于是,每家芯片企业门前种上了两棵树:一棵是融资,另一棵也是融资。

最终,芯片产品还是要回归到从两方面体现价值:

芯片产品要给客户体现价值


彼得·德鲁克早在30年前就说过,一家企业只有两项基本职能,创新和营销。营销的本质,就是要创造客户价值。然后通过销售来完成这个工作,跟客户建立信任、匹配需求,最后传递价值。因此,芯片企业要认识到,卖的不是产品,而是产品给客户解决问题和创造价值,严格来讲是增值。

目前国产芯片的现状是什么?中低端芯片过剩,高端芯片缺乏。看到问题的同时,也要看到有价值和积极的一面,一千多家中小芯片设计企业给中国半导体产业带来活力,培育了大量的中低端芯片设计人才和产业人才,为中国芯片走向高端铺垫了基础。

但是,竞争越多,心态越急。芯片企业都想着先出产品,抢占市场,做更多销售额,融到更多资金,构建一个正循环。这样导致了一个结果,很多芯片企业想的不是把产品做好,不是想着帮客户创造增值,而是想着做业绩好融资。于是,很多芯片企业开始做一个60分的产品,快速杀入市场,性能比不过,价格来弥补。恶性竞争,恶性循环,这种现状也是国内芯片行业面临的困境之一。

性能优、成本优、品质优,才是芯片企业的核心追求,芯片产品才能给客户真正体现价值。

芯片产品要给企业体现价值


任何不以赚钱为目的的商业模式和产品都是耍流氓。芯片产品要给企业体现价值,前提是产品需要得到市场认同和采用,并产生合理利润才能给企业体现价值。

面市的芯片产品要体现价值,在研的产品要有潜在价值。一切向市场看,产品摆中间,融资和政策放两边。这样才能走出一条“芯”光大道。

理想归理想,现实归现实。现在很多国内芯片企业不是为了挣钱,是为了挣业绩,有了业绩,给投资方才有交代,才有利于下一轮融资。就算芯片企业想挣钱,也很难,产品同质化,竞争白热化,价格更低化。

道理大家都懂,芯片企业却只能煎熬。煎熬的点在哪里?在于当下芯片产品给企业体现价值发生了变化。不能从市场挣钱,有了销售额能从投资方拿钱回来也是体现价值。有了钱,芯片企业就能活下来,就可以财大气粗地挖你人才,就可以大张旗鼓地做企业。避难就易,久而久之,芯片企业就会朝这个方向去走。但是,国产芯片要更好地发展,最终还是要回到给企业真正体现价值,芯片产品要有合理利润。

芯片投资要正向引导


据悉,过去三年是中国集成电路行业VC/PE投资爆发的年份,这三年发生的投资总额几乎占历年投资总额的一半。其中,三成VC/PE投资集中在芯片设计领域。

在上一个周期里,投资芯片的人基本没挣到钱。投入成本高、技术门槛高、周期长、回报率低。此外,投资芯片要么成功,要么失败,没有第三条路可走。资本是逐利的,无可非议,但投资芯片企业还必须有耐心,应放弃互联网投资思维,因为芯片企业从创立到技术领先可能要七八年时间。

接下来的十年,是中国芯片行业的黄金十年,也是芯片投资的最佳时期。芯片投资的正向引导,有助于国内芯片行业更健康地发展。从投资的角度,表达个人看法,仅供参考:

市场不在于大小,而在于是否能做到数一数二


投资人的关注点在市场规模、技术壁垒和创新、成熟团队。其中,最关注的还是市场规模。规模越大的芯片产品市场,越受投资机构追捧,进入的芯片企业也就越多。除了5G SOC芯片,因为投资规模太大,需要几十亿的资金才能启动,风险很大。

投资人有个误区,市场规模大,机会就大。往往用传统行业的思维来判断芯片行业,例如投资人觉得手机市场那么大,只要做到某款或者某类芯片市场的10%,维持30%的毛利率,芯片企业就很成功了。却不知道,不管哪个芯片产品市场,做不到这个市场的数一数二,基本上没戏。芯片行业有一个最通俗的说法:老大吃肉,老二啃骨头,老三可能连汤都喝不上。

芯片投资要成功,市场大小不是最为关键的,关键在于芯片企业能否做到该产品市场的数一数二。对芯片来说,再小的产品市场,做到全球市场第一,那也是大市场。

产品不在于多少,而在于是否做到竞争力第一


产品不在于多,而在于精。芯片产品往往是从质变走向量变。芯片追求的是规模经济,准确的来讲是单颗芯片的规模经济。只有产品的竞争力做到了第一,才有机会在市场上爆发,才能实现规模经济。

产品竞争力是指产品符合市场要求的程度,这种要求具体体现在客户对产品各种竞争能力要素的考虑和要求上。主要指产品性能指标、价格优势、产品稳定性、产品质量、产品交付能力。产品竞争力做到第一,就代表了芯片企业的技术能力和综合能力。

有了产品竞争力,再看市场机会和市场规模,这可评估芯片企业的产品市场规划能力。芯片如果不能上量,不能达到规模经济,实际上这颗芯片的投入是亏损的。产品做的越多,亏损也越多。因此,投资芯片企业,不能只看总的销售额或者总的芯片销售数量,重点要看单颗芯片的销售额或者销售数量。

企业不在于人多,而在于企业运营能力和人均产出


不同芯片企业,对研发人数的要求也不同。做数字芯片,需要更多研发工程师,大部分是软件工程师;做射频或者模拟芯片,需要的研发工程师不在于多,而在于个人经验和能力。

芯片竞争是一场马拉松,活着就有机会。不要以人多人少去评估一家芯片企业的实力和价值,而是要以运营能力和人均产出去评估企业的实力和价值。芯片企业更应该追求精简高效的运营和人均产出,因为谁活得越久,谁就越有机会,这场马拉松可能需要坚持十年。

能出产品,又能耐活,这样的芯片企业最有希望。芯片这个行业,成就你的不一定是你自己,可能是你的竞争对手。

结语


国产芯片的春天已经到来,资本和政策就是那温暖的太阳,一颗颗灿烂的“芯”, 将在春风里怒放,开满梦想的山坡,种下希望,就会收获。

为什么我要表达对国产芯片的一些看法?因为我对这个行业爱得深沉......


作者简介:钟林,晋江三伍微电子有限公司,zhonglin@gsrmicro. com



*免责声明:本文由作者原创。文章内容系作者个人观点,半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点,不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持,如果有任何异议,欢迎联系半导体行业观察。


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