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喊话台积电赴美建厂!美国这次能否如愿?

2020-05-11
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据华尔街日报当地时间510报道,美国政府正在与英特尔和台积电就在美国建设工厂一事进行谈判。


英特尔发言人William Moss对此热情回复:“英特尔已做好准备与美国政府合作运营一家美国公司,并提供广泛的安全微电子产品”。相比之下,台积电的态度则“一如既往”地稍显冷淡。台积电发言人Nina Kao在一份声明中回应称:“我们正在积极评估包括美国在内的所有合适的地点,但目前还没有具体计划”。


美国工厂建还是不建,是近年来悬挂在台积电头上的大问号。


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美国多次点名台积电在美建厂


目前台积电的厂区主要位于中国台湾、中国大陆和美国,其中美国厂区是一家收购而来的子公司WaferTech,该厂最先进的工艺还停留在160nm。



而据SIA在《2020年美国半导体产业概况》中指出,多年来美国一直看重提高半导体的本土产能,2019年,总部位于美国的半导体企业约44%的晶圆产能位于美国。台积电的WaferTech工厂不论是从产能,还是从先进制程上都并不能令美国对台积电满意。


再加上近两年来,中美贸易摩擦持续升级。美国已经多次以国家安全的名义对台积电施压,希望其在美建先进制程工厂,使这家全球最大芯片代工龙头可以在不受中国干扰下,生产美国厂商所需要的军用类零组件。据了解,台积电除了供应高效能芯片给美国F-35战斗机零组件供应商赛灵思(Xilinx),也生产经美国国防部核准的“军用级”芯片,而这些芯片可供其他美国客户用于机密军事用途。资料显示,F-35战斗机是美国一型单座单发战斗机/联合攻击机,属于第五代战斗机。


日经亚洲评论在2020年年初曾报道指出,美国的要求是,台积电必须在美国11月总统大选前,针对赴美生产做出明确决定,或提出相应的解决之道。一名知情人士表示,美国希望台积电能在美制造军用芯片,“在这一决定上,美国不打算做出让步。”


不过,此前美国多通过媒体喊话施压台积电,这次正式“约谈”,可以视为美国对台积电建厂规划施加了更大的压力,有业内人士透露,台积电目前在评估2nm的工厂选址,而美国希望台积电在美建设的就是2nm制程工厂。


台积电对美国态度含糊


对于美国建厂的问题,台积电的态度一直比较含糊,没有正式答应,也不表示拒绝,对外的回应多为“积极评估中,暂未有具体计划”,和本次“约谈”后的回应如出一辙。


图片来源:台积电官网


台积电“不答应”的原因简单,在美国晶圆代工厂的成本实在是太高了。台积电董事长刘德音曾对外表态称,在美建厂需要满足三个条件:符合经济效应、成本有优势、人员及供应链要完备。


目前来看,在美建厂会影响企业利润,除非美国客户和州政府能帮助台积电承担建立工厂所需的部分投资。现在建造一座先进工艺晶圆厂,投资是百亿美元级别的。英特尔在以色列水牛城建造面向10nm及7nm工艺的晶圆厂,投资高达110亿美元,为此以色列政府补贴了至少10亿美元。而制程越高,所耗费的投资金额越高。据了解,台积电在台湾的最新5nm芯片工厂的研发和建设投入耗资将超过240亿美元。2nm制程工厂所需的投资会更高。如若台积电在美建厂,厂区建设和运营成本美国是否愿意补贴,补贴多少?台积电和美国在这一点上似乎一直未能达成一致意见,以致于台积电一直还停留在“积极评估”阶段。


但台积电也不能直接拒绝美国的建厂“建议”。根据台积电2019年的财报显示,美国占台积电60%的营收来源(中国大陆的比例是20%,其中华为约占10%。),高通,博通、英伟达、赛灵思这样的美国巨芯片是其绝对大客户。从“客户至上”的角度,台积电无法拒绝。贴近客户所在地生产,也是晶圆代工企业的优先选择。


且从长期战略上来看,台积电内部评估是否赴美国设厂,除了成本因素外,还有产业竞争上的一个重要的变数——韩国三星电子。本次美国“约谈”的报道中,也传出部分美国官员有意协助三星电子扩大美国晶圆代工产能,目前三星在德州Austin拥有一座晶圆工厂,主要生产65-14nm芯片。


三星在全球晶圆代工的市占份额仅次于台积电,且近两年来,拥有先进制程工艺的三星,市场份额增长非常快,对台积电构成了一定威胁。在全球半导体行业下行压力下,晶圆代工TOP5厂商中,除了台积电市场份额比较稳定外,三星也表现出盘旋上升态势,而后三家市场份额都在震荡下跌。


如果三星电子和美国达成建厂协议,三星在美国所享地位将可能有所提升。长期来看,有可能会导致美国政府未来在先进技术、设备或客户上,更向三星靠拢。这也并非台积电所愿。


两厢权宜之下,台积电对美国工厂建设问题迟迟拿不定主意也就不难理解了,现阶段对台积电而言,无具体计划或许才是最好的计划。


台积电态度引发大陆关注


在美国多番喊话台积电“建厂”中,频频出现的中国大陆也很关注台积电的态度。美国担心台积电的生产受中国大陆政府影响,中国大陆同样也担心台积电的生产节奏被美国掌控。


在晶圆制造领域,被誉为中国晶圆制造“全村的希望”的中芯国际比台积电落后至少两个技术世代。中国大陆需要用到7nm及以下先进制程的公司如海思(华为)、展讯等,现在都是台积电的客户。阿里系的平头哥半导体近日也传出有意成为台积电大客户。


如果台积电的先进制程工厂设置在美国,很难说这会不会对中国大陆企业采用台积电先进制程产生不利影响。


2019年11月,台积电创办人张忠谋退休两年后,在首度重返台积举办的电运动会中,他意有所指地点出:台积电变成一个地缘策略家的必争之地。


从当前中美贸易摩擦发展来看,局面并不见缓解,很难说这场大国较量会持续多久。而在此期间,相对于工厂选址,如何避免中美贸易摩擦影响自身发展,可能才是台积电最难解的一道题。


对美国“约谈”台积电商谈建厂事宜,您有什么看法,欢迎留言讨论。


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