2020年的arm,日子不太好过

2020-07-30来源: 集微网关键字:arm

在见证历史的2020年,Arm也正在经受史上的最大考验。

 

可以说,Arm流年不利:Arm总部与安谋中国的夺权闹剧还未停歇,近期关于Arm的IP授权费用涨价的消息亦不胫而走,而最让人关注的莫过于“金主” 软银因财务压力将会让Arm重新上市或选择部分甚至整体出售的传闻,接盘侠从苹果、三星延伸到英伟达,风口浪尖的Arm究竟该何去何从? 

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夺权“纷争”

 

而无论是出售还是上市,对Arm的信心预期当是重要因子。

 

6月初,Arm发生了沸沸扬扬的“换帅门”事件,投资方Arm和厚朴投资联手想罢免Arm合资公司安谋中国的董事长兼CEO,但公司部分投资人认为董事会决议有争议,并诉诸法律途径予以解决。毕竟,中国市场占据了Arm全球营收的两成,在Arm全球增长放缓的情形下,中国庞大的移动互联和物联网市场仍在快速增长,呈现出巨大的活力,无论是过去、现在还是未来,Arm都仍需倚仗中国市场。而不明确安谋中国的实际控制权并明确相关的附属权益,对Arm的估值都可能造成不利的影响。

 

如今,“换帅门”之争已然愈演愈烈。就在7月28日,安谋中国再发公开信“指责”,近日厚朴投资和Arm英国的部分董事开始派人频繁接触合资公司的客户;并威胁修改、取消与合资公司的现有合同;更甚者,还有董事致电合资公司团队进行针对员工个人的威胁和骚扰。

 

特别是在公开信最后,安谋中国提出恳请政府各级有关部门关注安谋中国所面临的动荡,及时介入和保护好这把战略资产的钥匙,确保股东争议能够得到合法合理的解决,让合资公司早日回到正轨,团队能安心工作!

 

可以说,安谋中国已经到了“临界”时刻,双方回到各自的利益最大考量点心平气和地谈判已然行不通了,最终的结果则取决于中国相关部门的拍板。正如某芯片公司负责人关铮指出,只要国内政府相关部门一天不变更法人代表,则安谋中国就可在董事长兼CEO吴雄昂的领导下继续开展业务,而最终结果则要看中国相关部门能否在不确定性加大的国际形势下,借此获得一个从长远来看对国内IC业更有利的安排。

 

要知道,安谋中国已拥有了Arm在中国市场的永久性及独家的产品销售权利,和基于Arm技术架构的自主研发权利,“权”落谁家的影响必然深远。

 

出售“谜团”

 

当软银意气风发以320亿美元收购Arm之时,恐没有想到要缔造一个全“芯”帝国的梦想这么快就调零了。

 

软银这些年时运不济,受到其他方面投资失败的拖累,2019年软银负债近1730亿美元,不仅如此在新冠肺炎疫情“黑天鹅”的影响下,软银愿景基金投资的 88 家公司中至少有15家将会破产。资金链的软肋已在重创软银,而Arm或成为软银最可靠的现金牛和最可能回血的筹码。

 

毕竟,Arm仍顶着全球最大的芯片架构(IP)供应商的光环,拥有1000+生态系统合作伙伴,截至2020年2月,基于Arm授权的芯片出货量已达1600亿颗。Arm生态引领的是一个近千亿元规模的半导体市场,以及万亿元规模的电子信息产业大版图,可以说Arm的战略价值“牵一发而动全身”。

 

有分析说,Arm如再次被出售,依托其在移动端95%的市场占有率、向桌面端和服务器领域拓展、物联网芯片抢位的宏大“版图”,Arm的估值或不低于600亿美元,放眼望去,只有少数巨头才有能力“接盘”。

 

而各种买主的猜测也纷至沓来。集微咨询首席分析师韩晓敏分析说,如Arm出售,苹果和三星都是合适的对象。但基于二者的业务范围和市场地位,苹果和三星收购基本上都不大可能通过反垄断审查,苹果和三星不会试图收购Arm而将自身陷于面临复杂局面的境地。而对于英伟达而言,与Arm的业务联系性并不如三星、苹果等紧密,且Arm在智能终端市场的强势与英伟达围绕数据中心与AI大力发展的战略并不十分切合,大价钱收购Arm的意义不大,可能性较小。

 

对于英特尔出手收购的可能性,关铮认为可能性不太大,它本身就是股东,此外要维持x86和Arm两条线的经营,还是有挑战的。

 

因而,韩晓敏认为综合来看,Arm被某一半导体企业收购存在两个难题:一是体量巨大,基本有可能的厂商仅为头部几个厂商;二是市场地位过高,导致巨头收购会触发反垄断等一系列审查,难度较大。因而Arm出售给某半导体或类似苹果的终端企业概率较小,大概率如果软银打算脱手,还是转给国际资本主导的财团,或者类似于ASML引入各个大客户作为股东,形成一种管理层主导但是无绝对控制人的“共有”局面。

 

除出售之外,重新上市或是另一种选择。

 

Arm要重回资本市场,交出漂亮的营运成绩单是必要的。但仅以固有领域的统治力和IP授权的营收来看,Arm的业务营收在这三年只能说略显平淡。据软银财报,Arm在2017年—2019年的营收分别为18.31亿美元、18.36亿美元和18.98亿美元。而且Arm看似独步江湖,但它的隐忧也一直存在:在新应用领域AIoT等潜力市场,Arm的布局未能迅速到位;进军数据中心x86架构还一直稳如泰山,尽管随着生态演进正在慢慢撕开裂缝;后浪开源架构RISC-V虎视眈眈,欲在IoT领域一较短长。

 

随着美国股市科技股疯狂飙升,Arm借机上市是否也能大赚一笔呢?康铮认为,上市的估值与走向难以把控,出售将是更好的选择。但这一切恐要等美国总统大选之后才能敲定,政治不稳定,经济和金融则难免震荡。

 

但科技老兵戴辉则更看好Arm上市的价值,说如今美股科技股如此强劲,Arm不仅有CPU,还有GPU和AI,或有可能成为Intel+英伟达的“合体”。

 

悲凉的是,Arm命已然由天不由Arm。正如某投资专家崔君所言,左右这些并购的有很多政治因素,尤其是现在国际环境频出幺蛾子,Arm的命运最终并不由自己决定,而结果应该会在美国大选后决定。

 

涨价“风潮”

 

相较还比较“遥远”的出售,7月初传出Arm可能大幅提升授权费的传言则更让业界关注。

 

康铮告诉记者,对此事已咨询过Arm中国相关人士,对方表示并没有接到通知。此外,Arm的营收一是授权收入,二是版税,而版税才是其营收大头,毕竟迄今已逾1600多亿颗基于Arm架构的芯片在销售,一颗芯片即使收一毛钱的版税,也是一笔可旱涝保收、轻松入袋的巨资。

 

而在Arm授权收入上,主要模式有三种,包括架构、指令集和IP授权。康铮指出,指令集业界很少采用,华为、高通等大客户基本都选择架构授权,并已支付了高端A系列的架构授权费用,以根据自身业务需求来独立设计实现差异化。而中小客户大都会选择IP授权。而且Arm为推行其低端的M系列,对客户采用免费的授权模式。因而,此时涨价必然会与其策略相悖,而且短期来看不太会发生,也产生不了明显的收益。

 

当然,康铮也分析,Arm有自己的考量,疫情叠加中美科技战影响或对其营收造成冲击,而无论是出售或上市,都需要更加亮眼的业绩,后续提出涨价也是有可能的。但对中国客户来说,A系列全志、瑞芯微等厂商都已购买,M系列国内厂商该买的大部分也都买了,对于小公司来说M系列很多则是免授权费的,因而即使涨价,对国内客户应不会产生实质性的影响。

 

从大势来看,涨价对Arm来说是一个博弈的过程。提高授权费一时半会产生不了明显收益,

 

而如提高版税,老客户已经支付,这只能对新客户征收,对想要持续扩大生态朋友圈的Arm来说也得掂量一下新客户的接受度。

 

而戴辉则更认为这是一场故擒欲纵,比如Arm扬言要提高授权费用3-4倍,其实是在控制市场的期望,最终落实下来可能提高1-2倍左右,而业界仍会觉得赚了,会继续选择Arm。从各业务线来看,在Arm提高授权费之后,对其手机业务是没有影响的,因为没有其它选择。对服务器CPU业务影响不大,因在Arm和Intel的竞争中,生态才是瓶颈而不是价格。物联网业务则可能影响较大,因Arm遭遇到了RISC-V这一强大的对手,而中国就是核心战场。Arm是否会对物联网如MCU等单独执行以前的收费标准,还要看后续事态进展。

 

不论Arm最终结果如何,厘清安谋中国的权责都将是其中不可忽视的X因素。让人难免悬心的是,已然三十却仍难“立”的Arm,在资本逐利的裹挟之下,在连番的“劫云”之下,依然能走出“至暗时刻”,迎接新的光辉岁月?(康铮、崔君均为化名)(校对/Sky)

 

2.Arm:吴雄昂拒绝辞职,并试图阻止中国芯片公司与Arm的技术沟通与支持;

 

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彭博社报道,针对Arm中国发布的员工公开信,Arm回应称,公司秉承信念与承诺,支持安谋中国公司以及其员工,持续推动中国半导体产业的创新与发展。

 

6月初,Arm发生了沸沸扬扬的“换帅门”事件,投资方Arm和厚朴投资联手想罢免Arm合资公司安谋中国的董事长兼CEO,但公司部分投资人认为董事会决议有争议,并诉诸法律途径予以解决。

 

Arm在一份声明中表示,吴雄昂拒绝辞职,并且传播虚假信息,给安谋中国内部造成巨大恐慌和困扰。吴雄昂对自我保护过于专注,也让中国半导体创新面临风险,吴雄昂还甚至试图阻止中国半导体芯片设计公司与Arm公司进行必要的关键技术沟通与支持。

 

据一位知情人士透露,吴雄昂已聘请安保人员,阻止Arm代表或董事会进入安谋中国,并且拒绝此前商定的Arm与中国半导体芯片制造商之间的合作活动,也拒绝谈判。

 

昨日,安谋中国再发公开信,信中指出厚朴投资和Arm英国的部分董事近日开始派人频繁接触合资公司的客户;并威胁修改、取消与合资公司的现有合同;更甚者,还有董事致电合资公司团队进行针对员工个人的威胁和骚扰。

 

对此,安谋中国呼吁安谋中国的各方股东和董事会能以合法合规的方式参与公司战略决策,不直接干预公司正常经营,不伤害员工的合法权益。

 

双方都认为,事情拖得越久,对依赖Arm技术的中国芯片行业的影响就会越严重。他们还敦促中国政府介入并解决分歧。

关键字:arm 编辑:muyan 引用地址:http://news.nvwayi.com/qrs/ic504820.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。

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